Now, for tomorrow.
High Net Worth Tax Principal
Location
Illinois
Posted
14 hours ago
Salary
0
Seniority
Lead
Job Description
High Net Worth Tax Principal
Baker Tilly US
• Lead compliance and consulting services to high-net-worth individuals, multi-generational affluent families, family offices and their private businesses and/or investment entities • Perform technical review of complex individual, partnership, S-corp, trust, estate, gift and state tax returns • Lead multiple engagements that deliver proactive tax planning and strategic consulting including federal, estate, gift, charitable planning and generation skipping tax • Advise and make recommendations to clients on business succession planning • Build on technical competence by keeping up-to-date on trends, developments and technical authorities - applying them to complex situations • Manage client engagement staffing, billings/collections, and ensure client profitability targets are met • Utilize entrepreneurial skills to network and build strong relationships internally and externally with the goal of acquiring new clients, projects, and revenue • Support the growth and development of team members through the Baker Tilly Care and Teach philosophy, helping associates meet their professional goals
Job Requirements
- An undergraduate degree in accounting or law required
- CPA or JD required
- Ten (10)+ years’ experience in tax planning and consulting for wealthy individuals, family members and their trusts, investment entities, and private businesses.
- Six (6)+ years supervisory experience, mentoring and counseling associates
- Eligibility to work in the U.S., without sponsorship, highly preferred
Benefits
- Professional development opportunities
- Investment in your professional development individually and through participation in firm wide learning and development programs
- Enjoy friendships, social activities and team outings that encourage a work-life balance
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Senior Cost Segregation Engineer
CBIZTrusted local advisors enhanced by specialists nationwide. (NYSE: CBZ)
• Working with clients to procure data related to acquisition or construction and to ensure client satisfaction • Analyze construction cost ledgers, contractor payment applications, and other cost documentation and reconcile to accounting records • Perform takeoffs utilizing blueprints and perform physical site inspections • Estimate unit costs utilizing costing manuals such as RS Means and Marshall & Swift • Determine the appropriate tax life for each component of a building in accordance with IRS Regulations • Understand and utilize the tangible property regulations and the application of the regulations to various projects • Write reports and prepare schedules that support findings from analysis • Analyzing property data and real estate income and expense statements • Understanding of real estate appraisal valuation methodology and concepts • May perform administrative support functions, client communication letters, request forms, etc. • Research and report writing skills
• Be the team's go-to person for getting deep into audit data • Build expertise on unsettled legal and factual issues in sales and use tax • Lead the team's adoption of AI tooling • Partner closely with Tax Tech team • Roll up your sleeves on whatever the team needs
Role Description - Implementation von Vorsystemen - Du analysierst die betriebswirtschaftlichen Prozesse unserer Mandanten und entwickelst auf Basis verfügbarer Vorsysteme Lösungen für einen optimalen Finanzbuchhaltungsprozess. - Du implementierst die gewählten Vorsysteme gemeinsam mit dem Mandanten und schulst sie in der Benutzung. - Du dokumentierst die eingeführten Prozesse und übergibst diese anschließend an das Team für die fortlaufende monatliche Umsetzung. - DATEV-Administration & interne Unterstützung - Du unterstützt bei unserer internen Kanzlei-Administration und der Rechteverwaltung von DATEV. - Du führst DATEV-Datenüberträge durch, um neue Mandanten effizient zu übernehmen. - Du unterstützt Mitarbeitende bei DATEV-Problemen mit deinem Spezialwissen. - Reporting & betriebswirtschaftliche Auswertungen - Du entwickelst individuelle Reportings und betriebswirtschaftliche Auswertungen für Mandanten. - Dabei nutzt du dein Finance-Verständnis, um relevante Kennzahlen aufzubereiten und den Mandanten ihre Buchhaltung wunschgerecht zu liefern. - Kundenkommunikation & Projektmanagement - Du hältst alle Beteiligten über Projektfortschritte auf dem Laufenden. - Du erstellst Implementationspläne mit Zeitabschätzungen und aktualisierst diese bei Bedarf. - Dir gelingt es auch bei mehreren parallelen Projekten den Überblick zu bewahren und zu priorisieren. Qualifications - Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte:r oder eine vergleichbare Weiterbildung zum Buchhalter. - Idealerweise hast du sowohl in einer Kanzlei als auch in einem Unternehmen gearbeitet und kennst beide Perspektiven. - Du bist sehr erfahren mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, einschließlich Administration und Datenüberträgen. - Du hast ein sehr gutes Wissen über verschiedene Vorsysteme, die an DATEV angebunden werden. - Du verfügst über ein betriebswirtschaftliches Finance-Verständnis für Buchhaltungslogiken, Reportings und Kennzahlen. - Dein Umgang mit Excel ist sehr gut, du kannst komplexe Datenaufbereitungen, Strukturierungen und manuelle Systemanbindungen durchführen. - Erfahrung mit weiteren FiBu- oder ERP-Tools wie Odoo, Business Central, Sage oder Diamant ist von Vorteil. - Du kommunizierst sehr gut mit Kunden und kannst komplexe Sachverhalte verständlich erklären. - Du arbeitest lösungsorientiert, strukturiert und selbstständig, auch bei parallelen Projekten. - Du bist lernwillig und hast Freude daran, dich in neue Systeme und Prozesse einzuarbeiten. - Service Mindset, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative zeichnen dich aus. - Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab. Benefits - Du arbeitest vollständig remote im Home Office innerhalb Deutschlands. - Wir bieten flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, 30 Urlaubstage pro Jahr sowie den vollständigen Ausgleich von Überstunden in Geld oder Freizeit. - Du erhältst einen modernen, IT-gestützten Arbeitsplatz mit voll digitalisierten Arbeitsabläufen. - Dir eröffnet sich eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem multidisziplinären Kanzleiumfeld. - Du erhältst ein steuerlich optimiertes, attraktives Gehalt mit Benefits wie z.B. Fahrkostenzuschuss, Jobticket, Jobrad oder Einkaufskarte. - Wir arbeiten Dich individuell ein und bieten Dir in der Folge ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot mit vielfältigen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. - Du hast vom ersten Tag an direkten Kontakt zu den Mandanten. - Wir stehen für flache Hierarchien, offene Türen und eine ausgesprochen kollegiale Arbeitsatmosphäre. - Wir bieten Dir eine sichere, unbefristete Anstellung in Vollzeit oder Teilzeit, langfristige Perspektiven und ein krisensicheres Umfeld, das Dich unterstützt und fördert.
Senior Tax Manager
BooksTimeA personalized, modern bookkeeping service for businesses and non-profits.
• Leading accounting relationships for a portfolio of clients as a trusted advisor • Reviewing and analyzing financial statements and serving as a high-level resource for complex accounting issues • Supporting and mentoring our international bookkeeping team • Preparing and reviewing US tax returns (individual and business) alongside our existing tax resources • Collaborating on internal process, technology, and efficiency initiatives • Ownership of review and sign-off on US federal and state returns (1040, 1120, 1120-S, 1065, and 990 as the practice grows) • Building a team of tax preparers, including our offshore staff in the Philippines • Setting quality control, workflows, and tax-season capacity planning • Acting as a tax advisor on planning and strategy for SME • Partnering with ownership to shape service lines and grow the practice



