• Answer inbound calls regarding pension and retirement benefit inquiries • Assist participants with questions related to pension plans, payments, forms, and account information • Research and resolve participant concerns professionally and efficiently • Review and explain required documentation and next steps to callers • Meet productivity, quality, and attendance expectations • Collaborate with team members and leadership to ensure timely issue resolution

Role Description Für unser Customer Success Team suchen wir nun eine*n ambitionierte*n Customer Development Representative. Wir arbeiten remote-first über ganz Europa verteilt, Du kannst also dort arbeiten, wo Du Dich persönlich am wohlsten fühlst. Deine Base solltest Du idealerweise in Deutschland, Italien, Schweiz oder Portugal haben. - Du bist Teil eines passionierten Customer Success Management Teams, welches den Erhalt und Ausbau unseres Kund*innenportfolios sicherstellt. - Du recherchierst aktiv und identifizierst Upselling-, Cross-Selling- und Expansion-Möglichkeiten innerhalb unseres bestehenden Kund*innenportfolios. - Du initiierst den Kontakt zu neuen Ansprechpartner*innen durch eine zielgerichtete Ansprache und erklärst überzeugend den Mehrwert unserer Lösungen. - In beratenden Gesprächen ermittelst Du die Bedürfnisse und Herausforderungen der Ansprechpartner*innen und verbesserst somit kontinuierlich unsere Outreach-Tools (z. B. Playbooks und Best Practices). - Du baust starke, vertrauensvolle Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern auf und wirst zu einer verlässlichen Ansprechperson für Wachstumsmöglichkeiten. - Gemeinsam mit dem KAM- und CSM-Team entwickelst Du Wachstumsstrategien und teilst wertvolle Einblicke aus Deiner Recherche. - Du unterstützt bei der Erstellung von zielgerichteten Vorschlägen, um den Kund*innen echte Mehrwerte zu bieten. Qualifications - Du bringst erste Erfahrung als Customer Development Representative, Customer Success Manager*in, Key Account Manager*in oder Business Development Manager*in mit. - Du bist ein*e ausgezeichnete*r Kommunikator*in, baust schnell vertrauensvolle Beziehungen zu internen und externen Stakeholdern auf. - Du arbeitest gerne "hands-on" und eigenverantwortlich. - Du bist Hunter durch und weißt wie Du neue Ansprechpartner*innen für Dich gewinnen kannst. - Du überzeugst mit Deinem Organisationstalent und behältst stets den Überblick über Deine Projekte. - Deutsch (Native-Level) und Englisch sprichst Du fließend. - Du denkst, dass Du das Zeug dazu hast, auch wenn Du nicht 100 % der Stellenbeschreibung erfüllst? Melde Dich gern trotzdem bei uns! - We hire for attitude! Benefits - Du bist Teil eines internationalen Unternehmens mit flacher Hierarchie, in welchem Du viel Eigenverantwortung übernehmen kannst und Deine Ideen immer willkommen sind. - Damit Deine Work-Life-Balance nicht zu kurz kommt, bieten wir flexible Arbeitszeiten, Home Office sowie die Möglichkeit auf unbezahlten Urlaub nach dem ersten Jahr bei uns. - DIGITAL NOMAD @SHERPANY - Deine persönliche wie fachliche Weiterbildung ist uns wichtig, weshalb wir finanzielle Unterstützung bei Weiterbildungen, Trainings, etc. anbieten. - Dein persönliches Wohlbefinden ist uns wichtig - unser Partner nilo.health unterstützt Dich dabei. - Bei Sherpany arbeiten wir mit neuen Technologien und Apple MacBooks, welche Dir mit Deinem Start bei Sherpany gestellt werden. - Last but not least: Unsere Unternehmenskultur bedeutet uns viel, deshalb organisieren wir regelmäßig tolle Teamevents und pflegen ein werte-orientiertes Miteinander.

• Heavy phone contact with policyholders, providers, and interested third parties. • Process policyholder requests from correspondence, phone calls, and emails. • Review and maintain new and revised procedures regarding policy information. • Maintain department standards for the number of calls, average handle, and time management.

Role Description This is a remote position. We are currently seeking an experienced Customer Service Representative or office manager to join our dynamic team assisting Insurance Agencies in their Customer Service Department. The Virtual Assistant acting as a CSR or Office manager will be responsible for: - Confirming data, cross-referencing, and verifications - Email correspondence - Delivering exceptional personalized customer service via phone and email The ideal candidate will possess: - Outstanding communication, organizational, and prioritization skills - Meticulous attention to detail - Capability of managing multiple tasks simultaneously - Ability to perform well under pressure - Effectiveness in a team environment - Strong willingness to learn new processes and software systems - Above-average computer literacy NO PRIOR INSURANCE KNOWLEDGE REQUIRED. Qualifications - Must be well spoken and fluent in English with the ability to liaise with international clients - Extreme attention to detail and accuracy - Excellent computer skills in order to navigate a variety of software systems - Excellent data entry and typing skills - Customer service oriented (positive, helpful, patient, responsive, and empathic) - Ability to multi-task - Must have a Fiber line (50mbps preferable) - Must be willing to work US hours - Must have loadshedding provisions - Must have a laptop/computer (not customized) with Windows 11 operating system Requirements - Assist and support an Insurance Agency in their Customer Service Department via email and phone - Confirming data and cross-referencing to ensure that crucially important data is accurate - Verification of information - Pre-and post-sale administration of personal and commercial insurance policies - Accurately document and process customer information into various software systems - Learn and follow all required scripts, policies, and procedures - Comply with requirements surrounding confidential and personal information - Obtain and capture information accurately, followed by submitting information to the necessary recipients - General administrative duties - Answer and manage inbound and outbound customer calls in a professional and courteous manner - Assist customers with inquiries, issue resolution, and order processing - Maintain and update customer information in the CRM system - Perform general administrative tasks, including data entry, documentation, and follow-ups - Collaborate with other team members to ensure excellent customer service - Adhere to company policies and procedures to maintain service quality standards Benefits - Competitive salary based on experience - Opportunities for career growth and development - Training will be provided by a licensed agent - Support will be provided by a dedicated VA Support specialist