• Maintain current clients and grow customer base • Keep accurate correspondence records and update client details • Provide process improvement recommendations • Establish and maintain a governance model for client accounts • Oversee staffing, production, and process improvement efforts • Conduct business reviews and present data to clients • Evaluate client performance and implement plans for improvement • Partner with Client Success Executive for account growth

• Serve as the primary relationship owner for a portfolio of customers • Clearly communicate our standard, value proposition, and verification process • Maintain accurate CRM data (Salesforce) • Lead new customer onboarding and training • Act as the critical bridge between the field and internal teams

• Independently close smaller deals and manage them in Hubspot • Support Key Account Managers on larger deals and enterprise customers • Assist in structuring deals and ensuring smooth internal coordination • Act as an operational backbone during complex sales processes • Manage and respond to inbound customer requests via email (ticket-like workflow) • Ensure a seamless onboarding experience for new customers • Own the end-to-end customer journey from contract closing to successful course start • Build and improve processes where none exist yet • Identify gaps, inefficiencies, and friction points in the customer journey • Develop scalable solutions to support future growth

Role Description Als Feel-Good-Manager / Kundenberater (all genders) mit Fokus Financial Wellbeing bist du die erste Anlaufstelle für Mitarbeitende unserer Kund:innen, wenn es um finanzielle Benefits, Absicherung und Vorsorge geht. Du verbindest empathische Beratung mit fachlicher Expertise und sorgst dafür, dass sich Mitarbeitende gut informiert, wertgeschätzt und finanziell gut begleitet fühlen. Deine Aufgaben: - Du berätst Mitarbeitende unserer Kund:innen individuell zu Financial Wellbeing, Versicherungen, Vorsorge und finanziellen Benefits (B2C). - Du betreust Kund:innen telefonisch, schriftlich und virtuell und sorgst für eine positive Service- und Nutzererfahrung. - Du bearbeitest Kundenanfragen und Serviceprozesse eigenständig – von der Beratung bis zur Umsetzung. - Du erklärst komplexe Finanz- und Versicherungsthemen verständlich und kundenorientiert. - Du bringst dich aktiv in die Weiterentwicklung von Services und Prozessen im Bereich Financial Wellbeing ein. Qualifications - Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium im Finanz-, Versicherungs- oder Bankbereich (z. B. Versicherungskaufmann/-frau, Fachwirt:in für Finanzanlagen, Bankausbildung, Steuerberater:in). - Du bringst Berufserfahrung in der Kunden- oder Finanzberatung (B2C) mit. - Du verfügst über eine ausgeprägte Service- und Kundenorientierung sowie Freude an beratender Tätigkeit. - Du gehst sicher mit IT-Systemen, CRM-Tools und digitalen Anwendungen um. - Du arbeitest selbstständig, sorgfältig und kundenorientiert und verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Benefits - Flexible Arbeitszeiten, modernes Büro auf Fuerteventura oder remote auf den kanarischen Inseln. - Workation mit Extras: Bis zu 4 Wochen EU-Workation pro Jahr – inkl. Flug & Unterkunft bei Wahl des Standorts München. - Faire Konditionen: 30 Urlaubstage, unbefristeter Vertrag & private Zusatzkrankenversicherung. - Attraktive Vergütung: Überdurchschnittliches Gehalt im Landesvergleich. - Einfacher Start: Unterstützung bei der NIE-Nummer & Behördengängen und ein herzliches Team vor Ort. Company Description ValueNet ist der führende Anbieter für Mitarbeiter-Benefits auf dem deutschen Markt. Mit über 22 Jahren Erfahrung und einem Team von 240 Experten setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Anspruch: Innovative und praxisnahe Lösungen, die Unternehmen und ihre Mitarbeitenden nachhaltig begeistern. - Werde Teil unseres Teams! - Unser Wachstum ist dein Karrierevorteil! Wir bieten dir ein dynamisches, innovatives Arbeitsumfeld, in dem kreative Ideen gefragt sind. - Gestalte mit uns die Zukunft der Mitarbeiter-Benefits – wir freuen uns auf dich!