• Effectively manages assigned insurance receivables to achieve business line expectations • Meets productivity standards as outlined by business line • Achieves a minimum of 85% work quality scoring and accuracy on all accounts worked • Completes timely follow-up on assigned accounts to ensure no cash loss • Meets monthly cash expectations as set out for assigned client receivables • Ensures insurance accounts are resolved within 90 days of placement • Demonstrates the ability to prioritize work with some oversight to meet outlined goals • Perform account research and route accounts through appropriate client workflows • Ability to understand, navigate and perform research of account within client host systems • Exceptional understanding of patient accounting systems allowing for ease of transition and learning of new systems as needed by business line • Clearly documents actions taken and next steps for account resolution in patient accounting system • Excellent working knowledge of Prism system and displays clear understanding of claim updates, request workflow, and action step entry into the system • Appropriately makes requests for documentation based on account needs and compliance guidelines • Ability to navigate billing system to perform basic claim billing functions • Clearly prepares appeals for payment to insurance company when appropriate • Ensure strong communication skills to convey intricate account information • Ensure all accounts are worked within client standards and Federal Regulations • Maintain high quality account handling per client standards • Work within federal, state regulations, department/division & all Compliance Policies • Maintain clear, concise, and accurate documentation of all attempts and/or contacts made and received for accounts in accordance with company and client specifications • Maintain continuing education, training in industry career development • Maintain current knowledge of and comply with all federal and state rules and regulations governing phone calls and collections including HIPAA, FDCPA, Privacy Act, FCRA, etc. • Attends training sessions as directed by management • Integrate information obtained through training sessions and policy changes immediately into daily routine

Role Description Wir sind aktuell in der Übernahme eines erfolgreichen, langjährig bestehenden Versicherungsbroker mit einem äusserst attraktiven Portefeuille. Im Zuge dieser Nachfolgeregelung suchen wir sowohl einen Filialleiter, Versicherungsfachpersonen, sowie KMU-Berater / Mandatsleiter und als Finanzplaner für die Privatkundenberatung. Als Finanzboutique betreuen wir seit 1993 über 37.000 Kunden. Alles aus einem Unternehmen zu erhalten, soll für die Kundschaft die gesteigerte Form von Objektivität und Zeiteinsparung bedeuten. Wir definieren gesamtheitliche Finanzplanung & Versicherungstreuhand neu. Revolutioniere mit uns den Versicherungs-/ Bankenmarkt und hilf uns, individuelle und bedarfsgerechte Lösungen im Finanzdschungel Schweiz auszuarbeiten, die das Leben unserer Kund*innen erleichtern und sicherer machen. - Du unterstützt unsere Kund*innen in allen Versicherungsfragen und bietest eine fundierte 360°-Beratung an. - Du verstehst unsere Kund*innen und kannst ihnen massgeschneiderte Lösungen präsentieren. - Du leitest Mitarbeiterworkshops für unsere Firmenkunden als Mitarbeiter Finge Benefit. - Du beräts mit Freude unsere Unternehmenskunden und gewinnst mit viel Empathie Neukunden. - Du weisst Submission zu führen und Leistungsvergleichen, sowie Versicherungskonzepte zu erstellen. - Du unterstützt unsere Kundschaft in Schadenfällen. - Du kannst den Versicherungstreuhand-Service abwickeln (Prämienrechnungs-, Policen-, Überschussbeteiligungskontrolle, usw). Qualifications - Du bist eine motivierte und engagierte Persönlichkeit mit viel Freude am direkten Austausch mit unseren Kund*innen. - Du verfügst über ein hohes Mass an Eigenmotivation, Einsatzbereitschaft und Selbstdisziplin, sowie strukturiertes und vernetztes Denkvermögen. - Du bist bereit, Verantwortung zu übernehmen und hattest in der Vergangenheit schon Führungserfahrungen gesammelt. - Du erkennst komplexe Zusammenhänge und hast eine lösungsorientierte Arbeitseinstellung. - Erfahrung im Unternehmensgeschäft eines Versicherungsbrokers oder eines Versicherers von Vorteil. - Sehr gute ICT Kenntnisse (MS-Office). Benefits - Modernste Finanzplanungsinstrumente / intelligente Softwareunterstützung für die Ausarbeitung der individuellen Expertisen. - Junges, dynamisches und eingespieltes Team. - Spass am Arbeitsplatz. - Festanstellung mit branchenüberdurchschnittlichem Fixlohn und Gratifikationen / Filialleiter mit Möglichkeit mittels Partnerprogramm zu Unternehmensanteilen. - Fundierte, professionelle und praxisnahe Aus- und Weiterbildung. - Du liebst es, in einer lockeren Arbeitsatmosphäre mit flexiblen Arbeitszeiten und einem tollen Gehaltspaket tätig zu sein, wo du DU sein darfst?

• Respond to inbound calls, emails, and other inquiries from customers and carriers in a professional manner • Place outbound calls as needed to follow up on customer inquiries • Maintain accurate customer service notes and documentation in the CRM system • Process client requests, policy changes, and updates

• Own the enterprise insurance and underwriting strategy, ensuring alignment with organizational goals, workforce strategy, and financial controls. • Play a central role in developing the company’s global insurance and risk-financing strategy, ensuring alignment with operational realities, growth plans, and executive risk appetite. • Establish governance models, controls, and escalation frameworks to ensure payroll accuracy, compliance, and risk mitigation. • Serve as the executive authority on payroll-related matters, including audits, regulatory inquiries, and complex workforce scenarios. • Execute enterprise-level underwriting strategy aligned with company growth, profitability, and risk tolerance goals. • Partner with senior executives to shape underwriting philosophy, pricing models, and long-term portfolio strategy. • Drive innovation and transformation initiatives, including process optimization, automation, and system enhancements. • Ensure underwriting practices support revenue growth while maintaining disciplined risk management. • Lead system implementations, upgrades, integrations, and automation initiatives. • Lead and develop a multidisciplinary organization team members. • Build a culture of accountability, continuous improvement, customer service, and compliance excellence. • Identify opportunities to streamline processes, improve controls, and enhance the employee payroll experience. • Leverage analytics and reporting to monitor performance, identify trends, and drive data-informed decisions.