Role Description This role is for one of our clients. In this position, you will utilize your expertise to assist in training the next generation of AI systems. Your contributions will influence how models learn, reason, and function by providing high-quality, real-world data. No previous experience in AI is necessary — your specialized knowledge is what counts. Key Responsibilities: - Analyze realistic financial planning scenarios that mirror typical client discussions, including budgets, emergency funds, debt repayment, retirement planning, and more. - Assess AI-generated recommendations for their appropriateness, clarity, and practical application for mainstream and mass-affluent households. - Explain how you would lead advisory conversations—covering question frameworks, setting goal priorities, and discussing trade-offs (e.g., mortgage payments versus 401(k) matching, debt repayment versus investing). - Communicate actionable decision-making guidelines and common rules of thumb used with real clients (such as cash reserve goals or savings rate targets). - Provide written feedback aimed at improving AI-generated explanations, suggested next steps, and trade-off presentations—emphasizing clear and empathetic language for non-expert audiences. - Identify compliance and risk factors, advising when to remain within scope or refer clients to specialists such as CPAs, attorneys, or insurance professionals. Qualifications - Several years of direct client experience as a Financial Planner/Advisor, Personal Financial Consultant, or in a similar role serving mainstream households (with typical W-2 income, employer-sponsored retirement plans, common debts, and insurance needs). - Proven expertise in budgeting, cash flow management, debt reduction, retirement planning, education savings, and risk management for everyday clients. - CFP® certification is highly preferred (or passed CFP exam with relevant experience); however, ChFC or other credentials may be considered if accompanied by substantial practical experience. - Outstanding written and verbal communication abilities, capable of explaining trade-offs in straightforward and reassuring terms. - Strong professional ethics, a solid compliance mindset, and dedication to fiduciary and client-first principles. - Practical experience with standardized planning processes and a proactive approach to solving financial challenges. Preferred Qualifications - Experience integrating holistic planning with financial coaching, particularly in mass-market or workplace advisor settings. - Experience mentoring junior advisors or developing planning process materials such as checklists, playbooks, and workflows.

• Assist with production of assigned investment reporting outputs • Perform data input validation and reconciliation for assigned reports • Assist with production of performance metrics and attribution reports • Assist with ad hoc reporting and due diligence requests • Compile accurate data inputs and maintain organized reference materials • Execute assigned daily reporting controls • Maintain accurate, complete, and audit‑ready documentation of reporting tasks completed • Identify and escalate potential data quality issues

Role Description Wir richten uns mit dieser Position an analytisch starke Persönlichkeiten, die aktiv zur finanziellen Steuerung und Weiterentwicklung unseres Geschäfts beitragen möchten. In dieser Rolle hinterfragst du bestehende Prozesse, identifizierst Optimierungspotenziale und setzt Impulse zur Verbesserung unserer Performance. Als Teil unseres Controlling-Teams mit Schwerpunkt Financial Planning & Analysis (FP&A) berichtest du direkt an die Managerin Controlling. Du übernimmst eine zentrale Rolle in der finanziellen Planung und Analyse für unsere Digital Business Unit und arbeitest eng mit verschiedenen internationalen Stakeholdern zusammen. In einem modernen Arbeitsumfeld mit Systemen wie SAP, Workday und Salesforce sowie unserem Smart-Work-Konzept (hybrid) gestaltest du aktiv datenbasierte Entscheidungsprozesse. - Verantwortung für die Erstellung und Weiterentwicklung des Management-Reportings (monatlich, quartalsweise) inkl. Kommentierung und Handlungsempfehlungen - Durchführung fundierter Abweichungsanalysen (Actual vs. Budget / Forecast) sowie Ableitung von Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung - Aktive Mitwirkung am Budgetierungs- und Forecast-Prozess (Rolling Forecasts), inklusive Modellierung von Szenarien und Sensitivitätsanalysen - Unterstützung des Managements durch Business Partnering: Aufbereitung entscheidungsrelevanter Analysen und Präsentationen - Weiterentwicklung unserer FP&A-Instrumente, KPIs und Dashboards zur performanceseitigen Steuerung der Business Unit - Analyse von Umsatz-, Kosten- und Margenentwicklungen sowie Identifikation von Werttreibern - Mitwirkung an der langfristigen Finanzplanung und strategischen Initiativen - Verantwortung für ausgewählte operative Controllingthemen (z. B. Provisionen, Faktura-Support), eingebettet in die Gesamtsteuerung - Enge Zusammenarbeit mit Vertrieb, Finance, Accounting und anderen Fachbereichen auf internationaler Ebene Qualifications - Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Controlling, Finance oder FP&A oder vergleichbare Qualifikation - Mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung im Controlling / FP&A / Finance, idealerweise in einem internationalen Umfeld - Fundierte Erfahrung in Financial Planning (Budget, Forecast, Szenarien) sowie in der Analyse von GuV-Strukturen - Sehr gutes Verständnis von Finanzkennzahlen, Performance-Treibern und Business Cases - Kenntnisse in Accounting sowie in der Rechnungslegung nach IFRS/HGB - Erfahrung im Business Partnering mit Fachbereichen wünschenswert - Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, proaktive Arbeitsweise und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte klar zu kommunizieren - Sehr gute Excel-Kenntnisse sowie hohe Affinität zu Daten, Systemen und Automatisierung - Erfahrung mit ERP- und Planungssystemen (z. B. SAP, Workday) von Vorteil - Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift Benefits - Flexible Arbeit: Entscheide dich für ein hybrides Arbeitsmodell, bei dem Büro- und Fernarbeitsplätze für einen ausgewogenen Lebensstil kombiniert werden. - Unbegrenztes Lernen: Profitiere von den globalen Wachstumsmöglichkeiten, die dir unsere rund um die Uhr verfügbare Online-Lernplattform bietet. - Inklusive Gemeinschaft: Werde Teil unserer Empowered Communities und engagiere dich in unserem Philanthropie-Programm. - Umfangreiche Zusatzleistungen: Genieße attraktive Zusatzleistungen in den Bereichen Work-Life-Balance und mehr, einschließlich eines großzügigen Empfehlungsprogramms. - Sorge für das Wohlbefinden: Nutze unser kostenloses Hilfsprogramm für Mitarbeiter zur Unterstützung der mentalen Gesundheit.

• Enable the success of the team by underwriting financing opportunities involving Private Credit non-bank lenders • Aid in portfolio management • Review, manage, and negotiate the loan documentation process through closing • Spread & analyze borrower financials, evaluate portfolio characteristics, and assess complex financing structures • Manage the quarterly Portfolio Review • Collaborate with legal counsel and transaction teams during due diligence, documentation, and closing processes • Participate in ongoing client calls as part of the ongoing portfolio management process