Role Description Für unseren Kunden aus der Bankenbranche in Zürich, suchen wir eine:n erfahrene:n und motivierte:n Vertriebs- und Segmentmanager:in (Sparen/Vorsorgen/Anlegen). - Analyse, Konzeption, Umsetzung und Auswertung von Massnahmen zur Vertriebsunterstützung mit Fokus auf Sparen, Vorsorgen und Anlegen - Entwicklung und Umsetzung von Initiativen zur Steigerung der Lead‑Generierung im Bereich Finanzplanung - Optimierung der End‑to‑End Customer Journey in der Finanzplanung über persönliche und digitale Kanäle - Planung, Steuerung und Umsetzung von Vertriebsoptimierungen im Anlagengeschäft, inkl. Kampagnen, organisatorischer Anpassungen und Standards - Konzeption und Durchführung von Schulungen, Lernreisen, Workshops und Events zur Stärkung der Vertriebsleistung - Enge Beratung und Zusammenarbeit mit dem Vertrieb sowie aktives Kampagnenmanagement - Erstellung und Pflege von Projekt‑ und Ergebnisdokumentationen sowie Unterstützung bei Vertriebsreportings Qualifications - Höhere Ausbildung in Betriebswirtschaft, Banking & Finance oder eine vergleichbare Qualifikation - Mehrjährige Erfahrung im Segment‑ oder Vertriebsmanagement im Bankenumfeld - 2–5 Jahre Erfahrung als Kundenberater*in im Vorsorge‑ und Anlagegeschäft - Erfahrung in der Umsetzung von Vertriebs‑ und Organisationsanpassungen sowie im Kampagnenmanagement - Kenntnisse in Customer Journey Mapping und idealerweise im Arbeiten mit Prototypen - Sicherer Umgang mit gängigen Microsoft‑Applikationen; Kenntnisse in BSI und Qlik von Vorteil - Analytisches Denkvermögen, ausgeprägte Kommunikations‑ und Teamfähigkeit sowie strukturierte, selbstständige Arbeitsweise - Fliessende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; Französischkenntnisse von Vorteil Company Description Die Coopers Group AG ist eine agile Schweizer Recruiting Agentur, die Spezialisten und Führungskräfte in den Bereichen IT, Life Sciences, Engineering und Finance vermittelt. Mit flexiblen Ansätzen bringen wir Kandidat:innen und Unternehmen zusammen, die nicht nur fachlich, sondern auch menschlich zusammenpassen.

• Proactively generate and follow up on leads to drive new business. • Meet and exceed sales targets by closing policies across multiple lines of insurance. • Identify customer needs and present tailored insurance solutions. • Conduct policy reviews and recommend coverage adjustments. • Assist with renewals, cross-selling, and upselling to maximize retention. • Maintain accurate records of sales activities and customer interactions.

• Establish customer relationships and follow up with customers, as needed. • Use a customer-focused, needs-based review process to educate customers about insurance options. • Develop leads, schedule appointments, identify customer needs, and market appropriate products and services. • Maintain accurate records of customer interactions.

• Quote and sell insurance products to potential clients • Build and maintain strong relationships with clients to ensure satisfaction • Analyze clients' insurance needs and make suitable recommendations • Explain policy details, coverage limits, and exclusions to clients • Assist clients in completing insurance applications and paperwork • Process policy changes, endorsements, and claims accurately • Stay informed about industry trends, regulations, and policy changes • Collaborate with underwriters to negotiate policy terms and conditions