AmericanTCS, recently integrated as part of Ascensus, has forged a lasting legacy for more than 50 years, embodying strength and resilience while championing change and innovation across the retirement industry. We provide a diverse range of tailored retirement plan solutions that symbolize resilience, versatility and strength.
Retirement Plan Consultant
Location
New Jersey
Posted
10 days ago
Salary
0
Seniority
Senior
Job Description
Retirement Plan Consultant
Ascensus
• Serve as a resource to plan sponsors and financial advisors for matters related to ERISA compliance, plan design and governmental reporting. • Provide timely, exceptional customer service, including problem solving and issue resolution with minimal inconvenience to clients. • Provide effective verbal and written communications in a clear, concise and informative manner. • Act as a mentor to Retirement Plan Coordinators, collaborating to meet or exceed defined business objectives, firm goals and client obligations, as applicable. • Assist clients with all initial and ongoing plan design and document needs, including promoting awareness and educating all clients in regards to their obligations with the IRS and DoL regulations. • Assist clients in meeting all IRS and Department of Labor deadlines necessary for qualified retirement plan. • Assist clients with Service and IRS Plan terminations. • Maintain up-to date knowledge of present legislation and proposed legislative changes with regard to ERISA law through self-study and company-sponsored training sessions. • Complete/Assist with payroll processing as required by the products assigned. • Accountable for all aspects of valuation reports, participant statements and annual testing. • Review or perform, as needed, the annual testing for plans, including ADP/ACP, Top Heavy, 410(b), 415, 401(a)(4), deductibility, and 402(g). • Work with assigned coordinator(s) to provide compliant and accurate valuation reports, participant statements, trust accounting, annual testing and reporting as applicable. • Review distribution paperwork and coordinate processing of distributions with asset holder. • Review loan paperwork and coordinate processing of loans with asset holder. • Review or prepares Form 5500 and coordinate with plan sponsor to help ensure timely filing. • Assist auditors if a plan is subject to an audit. • Assist IRS and DOL auditors, if the plan is subject to an IRS or DOL audit. • Coordinate with all applicable parties, both internal and external, to ensure accurate conversion process for new clients (including but not limited to actuaries, financial advisors, attorneys). • As applicable, work with assistant to coordinate and oversee activities that will ensure timely and accurate completion of book of business. • Assist with other tasks and projects as assigned.
Job Requirements
- Bachelors degree preferred
- 3-5 or more years ERISA experience in the retirement industry
- Experience in analysis of financial data required
- Experience in Relius software desirable, but not required
- Strong Word, Excel, and Outlook skills
- Strong written and oral communication skills
- Strong analytic mentality associated with problem solving skills
- Detail oriented with the ability to prioritize and manage tasks to partner with business operations, including related ERISA compliance matters
- Ability to effectively plan and assign work to and oversee plan associates that are qualified to assist with plan modifications
Benefits
- Retirement Plan
- Health insurance
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Role Description In this role, you will design and lead change management strategies that help law firms and corporate legal departments successfully adopt and scale their use of Syllo. You will work directly with strategic clients at all levels of their organization, and partner internally with Sales, Account Management, and Training to ensure transformation efforts are aligned with the broader client relationship and drive measurable adoption. - Design and execute enterprise-wide change management strategies: - Address the people, process, and technology dimensions of adoption. - Serve as a trusted advisor: - Engage stakeholders at all levels of a client organization, from practicing attorneys and legal operations teams to General Counsel and C-suite executives. - Partner on transformation: - Collaborate with Sales and Account Management to identify transformation opportunities and support the change management components of the sales and renewal process. - Drive enablement: - Partner with the Training team to design and deliver enablement programs, communication plans, and adoption strategies. - Develop readiness assessments: - Create stakeholder maps and tailored communication plans that reflect each client's organizational structure and culture. - Manage resistance: - Identify sources of organizational resistance and design targeted interventions to drive adoption and long-term value realization. - Lead in-person engagement: - Travel to client sites (up to 50%) to lead workshops, training sessions, and executive briefings. - Refine methodology: - Continuously improve Syllo's change management playbooks based on client outcomes and industry best practices. Qualifications - Demonstrated ability to build relationships and influence stakeholders at all levels of an organization, from end users to executive leadership. - Strong skills partnering across Sales, Account Management, and Training/Enablement functions. - Excellent communication, facilitation, and executive presence. - Proven ability to lead transformation initiatives and think about change holistically. Requirements - 10+ years of experience in change management, organizational transformation, or a related discipline. - Proven experience leading transformation initiatives within legal departments, law firms, or professional services organizations. - JD or background at a Big Four consulting firm is a plus. - Willingness and ability to travel up to 50% of the time. - Qualified to work in and resident in the United States. - Able to work in a remote environment. Benefits - Compensation: $180,000 - $225,000, depending on experience. - Medical, dental, vision, and voluntary insurance options. - Vacation, sick leave, and paid holidays. - Access to benefit counselors and fitness class reimbursements. - Annual learning and development budget and real career growth in a fast-scaling organization.
• Trabajar directamente con stakeholders, usuarios de negocio y equipos de implementación para comprender cómo opera actualmente la organización. • Identificar oportunidades de mejora y diseñar procesos futuros más eficientes, estandarizados y alineados con los objetivos del negocio. • Facilitar workshops, documentar procesos AS-IS y TO-BE, modelar flujos utilizando BPMN. • Participar en iniciativas de cambio organizacional y asesorar sobre configuraciones dentro del ecosistema Oracle. • Asegurar que los procesos diseñados correspondan con el diseño funcional y los objetivos definidos.
• Trabajar en soluciones funcionales sobre el ecosistema Oracle. • Colaborar con clientes, stakeholders y equipos técnicos para analizar requerimientos. • Diseñar arquitecturas funcionales y definir alcances. • Estimar esfuerzos de implementación y participar en preventa y definición de soluciones. • Ser el experto que participará en proyectos, accediendo a startups disruptivas y marcas globales.
Role Description Estamos buscando un Oracle Process Consultant con experiencia en análisis, documentación, transformación y optimización de procesos de negocio dentro de iniciativas de transformación digital e implementación de soluciones Oracle. - Trabajarás directamente con stakeholders, usuarios de negocio y equipos de implementación. - Comprender cómo opera actualmente la organización. - Identificar oportunidades de mejora y diseñar procesos futuros más eficientes. - Facilitar workshops, documentar procesos AS-IS y TO-BE, modelar flujos utilizando BPMN. - Acompañar iniciativas de cambio organizacional. Qualifications - 4 o más años de experiencia en consultoría, análisis, diseño o transformación de procesos de negocio. - Experiencia realizando levantamiento, documentación y rediseño de procesos AS-IS y TO-BE. - Experiencia facilitando workshops con usuarios, stakeholders y líderes de distintas áreas. - Participación en proyectos de transformación digital, mejora continua, implementación de ERP o rediseño operativo. - Experiencia colaborando con equipos funcionales o de implementación dentro del ecosistema Oracle. - Conocimiento de procesos de negocio asociados con soluciones Oracle ERP, Oracle Fusion Applications u Oracle E-Business Suite. - Capacidad para identificar oportunidades de mejora y convertirlas en propuestas de procesos claras, viables y medibles. - Experiencia trabajando como enlace entre áreas de negocio y equipos de implementación. - Capacidad para generar documentación funcional y ejecutiva de alta calidad. - Experiencia trabajando bajo metodologías ágiles o híbridas. Requirements - Analizar procesos de negocio actuales para comprender su funcionamiento, dependencias, responsables, controles y puntos de fricción. - Identificar oportunidades de optimización, automatización, estandarización y mejora continua. - Documentar procesos actuales y futuros mediante modelos AS-IS y TO-BE. - Diseñar procesos futuros alineados con los objetivos estratégicos de la organización y las capacidades funcionales de Oracle. - Elaborar mapas de procesos, diagramas, flujos operativos y documentación funcional. - Utilizar BPMN u otras metodologías de modelado para representar procesos de negocio de manera clara y estructurada. - Facilitar workshops, entrevistas y sesiones de descubrimiento con usuarios, líderes de negocio y stakeholders. - Guiar conversaciones para identificar causas raíz, ineficiencias, riesgos operativos y oportunidades de transformación. - Colaborar con consultores funcionales, Business Analysts, equipos técnicos y especialistas de implementación Oracle. - Asegurar que los procesos diseñados puedan traducirse correctamente en configuraciones o soluciones dentro del ecosistema Oracle. - Participar en iniciativas de transformación empresarial y adopción de nuevas formas de trabajo. - Apoyar actividades de Change Management, comunicación y preparación de usuarios ante cambios en procesos o herramientas. - Dar seguimiento a acuerdos, decisiones, riesgos y acciones definidas durante las sesiones de trabajo. - Validar que los procesos implementados correspondan con el diseño funcional y los objetivos definidos. - Promover metodologías de mejora continua y mejores prácticas de gestión de procesos. Benefits - 🚀 Integración a marcas globales y startups disruptivas. - 🏡 Trabajo remoto/Home office. - 📍 Modalidad híbrida o presencial, se informará desde la primera sesión. - ⏳ Horario ajustado a la célula de trabajo/proyecto asignado. - 📅 Trabajo de lunes a viernes. - 🏥 Seguro de gastos médicos mayores (aplica para México). - 🛡️ Seguro de vida (aplica para México). - 🌎 Equipos de trabajo multiculturales. - 🎓 Acceso a cursos y certificaciones. - 📢 Meetups con invitados especiales del área de IT. - 📡 Eventos virtuales de integración y grupos de interés. - 📢 Clases de inglés. - 🏆 Oportunidades dentro de nuestras diferentes líneas de negocio. - 🏅 Orgullosamente certificados como Great Place to Work.
