Role Description Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung? In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt. - Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. - Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen. - Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an. - Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung. - Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern. Benefits - Umfassende Einarbeitung inkl. IHK-Abschlüsse im Bereich Finanzberatung & Versicherung - Regelmäßige Weiterbildungen und echte Karriereperspektiven - Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten - Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell ohne Einkommensdeckelung - Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial – dein Einsatz bestimmt dein Einkommen (deutlich steigendes Einkommen in den ersten Jahren) - Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen Qualifications - Abitur, abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss - Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau oder Muttersprache) - Wohnsitz in Deutschland - Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen - Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise

Role Description Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung? In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt. - Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. - Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen. - Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an. - Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung. - Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern. Benefits - Umfassende Einarbeitung inkl. IHK-Abschlüsse im Bereich Finanzberatung & Versicherung - Regelmäßige Weiterbildungen und echte Karriereperspektiven - Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten - Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell ohne Einkommensdeckelung - Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial – dein Einsatz bestimmt dein Einkommen (deutlich steigendes Einkommen in den ersten Jahren) - Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen Qualifications - Abitur oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss - Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau oder Muttersprache) - Wohnsitz in Deutschland - Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen - Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise

• Perform end-to-end CDD and Enhanced Due Diligence (EDD) on institutional clients and counterparties • Analyse complex ownership structures and identify Ultimate Beneficial Owners (UBOs) • Review Source of Wealth (SOW) and Source of Funds (SOF) • Conduct sanctions, PEP, and adverse media screening • Escalate high-risk cases with clear risk summaries • Support the onboarding of institutional investors and corporate entities • Ensure completeness and accuracy of KYC documentation • Perform risk classification and periodic reviews (KYC refresh) • Provide AML/KYC input across deal lifecycle and transaction closings • Track onboarding progress and coordinate documentation requirements • Maintain accurate compliance records and case documentation • Support audit readiness and regulatory reviews • Prepare concise compliance reports and summaries • Liaise with internal teams, clients, and external partners • Follow up on outstanding documentation and onboarding queries • Use compliance tools to improve efficiency and accuracy • Identify and implement workflow improvements

• Oversee the day to day operational AML/KYC lifecycle, including investor onboarding, ongoing monitoring, sanctions screening, and beneficial ownership identification. • Actively work the daily queue alongside the Compliance Associates while monitoring workflow distribution to ensure onboarding deadlines and operational targets are met. • Review and approve Associate-level determinations on sanctions screening, complex UBO analysis, and Enhanced Due Diligence (EDD) cases, serving as the primary quality gate before escalation to the AML Manager. • Investigate high complexity investor profiles and complex structures, including corporates, trusts, foundations, and high risk individuals such as Politically Exposed Persons (PEPs). • Review and validate AML reliance letters during the onboarding process to ensure third-party compliance meets required regulatory standards. • Identify recurring quality trends or knowledge gaps during daily casework reviews, feeding these insights back to the AML Manager to help shape future team training and workshops. • Drive the operational execution of ongoing remediation projects, KYC refresh exercises, AML reliance letter testing etc, while managing timelines and tracking data integrity metrics to ensure efficient file cleanups. • Review, validate, and sign off on investor FATCA and CRS (AEOI) operational workflows and documentation. • Serve as the primary BAU support and initial operational escalation point for compliance queries across both the Fund Administration and GPX business lines • Support the AML Manager with broader process optimizations, system platform migrations, and new fund launches as needed. • Assist in preparing ongoing, ad hoc operational metrics and report generation for senior leadership. • Maintain audit ready file standards across the entire team, assisting with the resolution of internal or external audit findings.